安卓手机迎来3nm时代，高通面临重大挑战

过去很长一段时间，在国内智能手机市场，高通和联发科都“泾渭分明”：前者把持着安卓高端手机市场，后者占据了最广大的中低端手机市场。

但到了2024年，联发科开始全面“僭越”高通的固有领地。

10月10日，联发科高端旗舰芯片天玑9400发布；

10月14日，搭载天玑9400的vivo X200系列发布；

10月24日，OPPO Find X8系列即将发布，而它也早已宣布将搭载天玑9400。

这是首次有两款国产旗舰手机，连续两年同时在首发机型上全部采用联发科高端芯片。此前，高通几乎都是安卓高端手机的第一选择，无论是小米、OPPO、vivo还是荣耀都不例外。

夹在OPPO、vivo的两款新机之间，10月22日，高通发布了其新一代旗舰移动平台骁龙8 Elite。

尽管高通表示，小米、OPPO、vivo、荣耀等手机厂商都将在未来几周推出搭载骁龙8 Elite平台的机型，但vivo、OPPO的提前“叛变”，显示出高通所面临的全新挑战——过去那个只能在中低端市场混日子的联发科，终于威胁到高通的舒适圈了。

骁龙8 Elite，牙膏挤爆？

骁龙8 Elite的中文名叫做“骁龙8至尊版”，显然是受到小米的启发，此前小米曾推出过小米10至尊版、小米11至尊版。

名字叫“至尊”，性能称得上“至尊”吗？

首先是制程工艺，骁龙8 Elite采用了和苹果A18 Pro、联发科天玑9400相同的台积电N3E制程（第二代3nm制程），至此，安卓手机全面迈入3nm时代。

CPU方面，骁龙8 Elite采用了全新的高通自研Oryon架构CPU，包括两个最高主频4.32GHz的Phoenix L超大核心和六个最高主频3.53GHz的Phoenix M大核心。这些核心拥有总共24MB的L2缓存，没有L3缓存。

高通称，骁龙8 Elite的CPU单核性能比上一代骁龙8 Gen 3提升45%，多核性能也提升了45%。

GPU方面，骁龙8 Elite搭载Adreno GPU，支持硬件加速的H.265、VP9和AV1解码，以及Unreal Engine 5.3和Unreal Chaos Physics Engine。GPU性能比上一代提升40%，效率也提升40% 。

就CPU和GPU来说，如果量产版也能达到高通所说的性能水平，骁龙8 Elite将是“牙膏挤爆”的一代。

如果说CPU和GPU是一款手机SoC（系统级芯片）最核心的两项传统指标，那AI性能无疑是近几年最热门的新指标，无论是苹果、联发科，还是高通，都选择在AI上大做文章。

具体来说，骁龙8 Elite集成了增强的高通Hexagon神经网络处理器（NPU），支持大模型和多模态AI。高通称，其性能是前代的12倍，能效提升了45%。这使得骁龙8 Elite能够支持多模态生成式AI和更长的token输入，处理更多的数据，体现在AI应用上就是能提供更深入、更准确的反馈和回答。

骁龙8 Elite可以完全在终端侧离线运行个性化、多模态的AI助手，并且得益于支持多模态AI，骁龙8 Elite的AI助手能够通过摄像头看到用户所看到的内容，并实现实时互动。

高通表示，在MLPerf BenchMarks的AI测试中，骁龙8 Elite相比第三代骁龙8，提升最高达到104%（EDSR超分）。

其他AI能力方面，骁龙8 Elite还支持实时语义分割、超暗光照片和视频拍摄、3.2亿像素照片拍摄、AI/5G-A融合、AI多天线管理等。

总的来说，骁龙8 Elite的参数表现可谓下足了功夫，无论是标准的CPU和GPU性能提升，还是AI性能暴涨，都算得上是近年来高通以来最优秀的旗舰芯片之一。

但正如前文所述，骁龙8 Elite还必须证明自己比联发科天玑9400更强，并且要让手机厂商们愿意为之买单。而这其中的关键在于成本。

性能接近，成本低更有优势

根据数码博主“极客湾Geekerwan”的测试数据，骁龙8 Elite的CPU性能高于量产版天玑9400，但后者的GPU能效略高于骁龙8 Elite，可谓是互有胜负。

图源：极客湾Geekerwan

性能方面拉不开差距，对手机厂商们来说，价格就成了至关重要的因素，毕竟，差不多的性能，谁愿意花更多的钱呢？

此前，有业内人士爆料称，采用台积电N3E工艺生产的新一代旗舰手机芯片，包括联发科天玑9400和高通骁龙8 Elite采购成本都较上一代产品上涨了约20%。

具体来说，天玑9400的采购成本约为155美元(约合人民币1084元)，骁龙8 Elite的采购成本则约为190美元(约合人民币1328元)。

爆料人称，骁龙8 Elite成本上涨的主要原因是采用了台积电N3E工艺，并使用了高通自研的Oryon核心，替代了原先的ARM CPU核心。这一技术升级导致生产成本提高，进而使得高通不得不提高产品售价以覆盖相关成本。

虽然同为涨价，但可以看到，骁龙8 Elite的采购成本依然较天玑9400高出22.5%。

手机厂商也从侧面证明了芯片涨价。

去年11月发布，搭载天玑9300的vivo X100起售价3999元；而今年10月14日发布，搭载天玑9400的vivo X200起售价则变成了4299元，涨价300元。

看上去，两家同时涨价似乎影响并不大，但问题在于，价格更高的高通高端芯片正呈现出“曲高和寡”的趋势。

例如，去年OPPO、vivo旗舰级入门款都采用了联发科天玑9300。其中定位高一级的OPPO Find X7 Pro采用了高通骁龙8 Gen3芯片，但到了今年，OPPO Find X8的入门款和 Pro款都换成了联发科天玑9400。

换句话说，即使OPPO、vivo后续还将推出骁龙8 Elite机型，也大概率将是最高端的Ultra机型。从品牌角度来说，高通占领了最高端的机型，依然维持了高端市场的定位，但从市场的角度来说，高通已丢失售价稍低的市场。

而在国内安卓手机市场，一个显著特征是，越贵的手机，越难卖。苹果和华为几乎瓜分了6000元以上的超高端市场，而在6000元以下，才是其他厂商的发力重点。

例如，OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商旗舰机除了最高端的Ultra版，其他机型售价基本都在4000元-6000元。例如，不久前发布的vivo X200/Pro 售价4299元-6799元，8个配置中，有6个售价都在6000元以下。

因此，对高通来说，“过于高端”看似维持了品牌定位，但却让联发科不断蚕食其市场空间。更大隐忧在于，联发科今天可以拿下中高端市场，总有一天会不会也威胁到高通的超高端市场呢？

联发科穷追不舍

据市场研究机构Counterpoint Research的数据，2024年第二季度联发科稳居全球智能手机应用处理器（AP）/系统级芯片（SoC）出货量市场份额第一。份额达40%。

Counterpoint Research表示，联发科天玑系列旗舰及次旗舰机型在中高端市场的增长显著，推动了其出货量的持续增长。这也对应了OPPO、vivo产品策略上的变化。

事实上，不只是高端手机芯片市场，联发科几乎在每个层面都对高通展开竞逐，尤其是智能座舱。

如今汽车电动化浪潮势不可当，作为电动汽车智能化的核心组成部分之一，智能座舱也受到各大车企们的青睐。毕马威的报告预测，2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元人民币，5年复合增长率超过17%。另据罗兰贝格数据，2020年中国市场多核座舱SoC芯片新车渗透率达24%，2025年渗透率有望达到59%。

而高通凭借过去在高端智能手机市场的领导地位，也在电动汽车上抢到了先机，如今国内售价20万元以上的新能源车型大多搭载了高通骁龙8295座舱芯片，例如小米SU7、极氪7X、理想L6等热门车型。

在天玑9400发布当天，联发科也带来了骁龙8295的直接竞争对手CT-X1座舱芯片。据悉，CT-X1实际性能较骁龙8295高出约30%，最高可支持搭载10块屏幕、16个摄像头，支持130亿参数的AI大语言模型、5G和Wi-Fi 7等通信技术，首批车型将于2025年量产上市。

联发科资深副总经理、运算联通元宇宙事业群总经理游人杰在接受媒体采访时表示，截至2023年底，联发科天玑汽车座舱平台出货量累计已超2000万辆。而新推出的3nm旗舰平台（CT-X1）和4nm次旗舰平台（（CT-Y1））都获得了超过6家国内头部客户的disign in（预开发）。预计到2028年天玑汽车座舱平台累计营收将超30亿美元。

电动汽车是一个正处在快速增长中的蓝海市场，同样是高通业务增长的发动机。根据高通财报，2024财年第三季度（即2024年Q2），汽车业务实现营收8.11亿美元，同比大增86.9%，是高通主要业务中增速最快的一项。高通在财报中表示，增长主要来自于搭载骁龙数字座舱产品的新车需求增加。

对高通来说，联发科已经在蚕食其手机市场份额，若联发科将手机市场的策略成功复制到智能座舱上，无疑不是个好消息。